O Banco Central do Brasil aprovou a compra de 51% do Banco Patagonia pelo Banco do Brasil, informou o banco argentino em um comunicado desta segunda-feira. Com a aprovação da compra, o BB fará agora uma oferta pública de ações (OPA) para comprar papéis em poder dos acionistas minoritários. Com isso, sua participação no banco argentino pode chegar a 75% do capital total do Patagonia, caso todos os minoritários aceitem a oferta. Nessa hipótese, a OPA movimentaria US$ 225,7 milhões com a aquisição de 172,6 milhões de ações, ao preço de US$ 1,3076, o mesmo valor pago pelo BB aos acionistas controladores na aquisição de 51% do capital do Patagonia.
A data da oferta de ações não foi divulgada, pois ainda falta aprovação pelas autoridades regulatórias argentinas. Na oferta aos minoritários, o BB vai seguir as regras de 100% de “tag along” (oferecer aos minoritários o mesmo preço pago pelos papéis do controlador).
A OPA é o terceiro e último passo na operação de aquisição do Patagonia pelo BB. No dia 21 de abril, o banco brasileiro anunciou a operação, que movimentou US$ 480 milhões.
Foram adquiridas um total de 366,8 milhões de ações. No fim da negociação, os controladores do banco ainda vão ficar com 10,58% de participação do capital social com direito a voto no banco (o equivalente a 76,1 milhões de ações).
A aquisição do Banco Patagonia ocorreu de acordo com a estratégia do BB de se expandir para o exterior. O banco negocia uma aquisição no Chile, outra nos EUA e também está montando operações na África, em parceria com o Bradesco e o Banco Espírito Santo.
No caso da Argentina, o objetivo é fomentar operações de crédito para empresas brasileiras que operam no país vizinho. Companhias locais, de pequeno e médio porte, também são alvo do banco brasileiro. (03/11/2010)
